Este blog también es disponible en Substack. Siga aquí para obtener más información sobre el sector de las bebidas espirituosas artesanales y la tecnología de la cadena de suministro.
Las cifras cuentan una historia interesante: mientras que las bebidas alcohólicas comerciales luchan contra una caída del volumen del 8%, las bebidas espirituosas premium crecen un 12,2% anual. Sin embargo, detrás de estas estadísticas se esconde una narrativa más compleja sobre las cambiantes preferencias de los consumidores, la dinámica del mercado y el futuro de la industria de las bebidas.
La sabiduría convencional sugiere una historia sencilla: los consumidores más jóvenes quieren productos artesanales, los productos de primera calidad están prosperando y las marcas comerciales están muriendo. Pero la realidad es mucho más matizada y más interesante.
Más allá de la narrativa premium frente a la comercial
Empecemos con una verdad sorprendente: el cambio de lo comercial a lo premium no solo tiene que ver con la calidad o el precio. Si bien es cierto que las bebidas espirituosas de primera calidad están creciendo más rápido (se proyecta una tasa compuesta anual del 9,2% hasta 2028), lo que realmente está ocurriendo es una reinvención fundamental de la forma en que los consumidores interactúan con las bebidas espirituosas.
Considera esto: el 54% de los jóvenes de 18 a 34 años eligen bebidas premium, en comparación con solo el 35% de los mayores de 55 años. Pero hay algo fascinante: estos consumidores más jóvenes no solo compran botellas caras. Son parte de un cambio más amplio en los patrones de consumo que incluye tanto bebidas espirituosas de primera calidad como alternativas sin alcohol.
Contexto histórico y dinámica del mercado
Empecemos con algunos números que pueden sorprenderle. Durante la última década, el volumen de la industria de bebidas espirituosas creció a una modesta tasa compuesta anual del 2,6%, mientras que los ingresos aumentaron un 3,7%. Esta brecha aparentemente pequeña cuenta una historia poderosa sobre la creación de valor. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante: durante este mismo período, las bebidas espirituosas artesanales pasaron de 7,1 millones de cajas a 14 millones de cajas (2017-2022), casi duplicando su presencia en el mercado.
Nuestro análisis de la evolución del mercado revela tres patrones distintos:
Análisis de la evolución del mercado
Conclusiones clave:
- El crecimiento de las primas supera significativamente el crecimiento del volumen, lo que indica la creación de valor a través de la premiumización
- Las bebidas espirituosas artesanales muestran un crecimiento explosivo, pero siguen representando una pequeña cuota de mercado, lo que sugiere margen de expansión
- Las variaciones regionales y demográficas revelan oportunidades de crecimiento específicas, particularmente en Asia-Pacífico (45% del mercado premium mundial)
Pero esto es lo que la mayoría de los análisis pasan por alto: si bien el volumen de las bebidas alcohólicas comerciales disminuyó un 8% el año pasado, siguen teniendo una cuota de mercado significativa. La verdadera historia no tiene que ver con el declive, sino con la transformación.
Las preguntas que nadie hace
Los debates de la industria suelen centrarse en las tasas de crecimiento y la cuota de mercado, pero varias cuestiones críticas siguen sin explorarse:
- ¿Es sostenible el segmento premium o estamos presenciando una burbuja?
- ¿Cómo afectará el aumento de las alternativas sin alcohol (que crecen un 7,8% anual) a los diferentes segmentos del mercado?
- ¿Pueden las marcas comerciales innovar para salir del declive?
Estas preguntas son importantes porque desafían las suposiciones fundamentales sobre el rumbo de nuestra industria.
La historia oculta del comportamiento del consumidor
Los datos revelan algunos patrones sorprendentes. Si bien las bebidas espirituosas de primera calidad están creciendo, el 64% del crecimiento de las bebidas sin alcohol proviene de que los consumidores añaden estas opciones a su repertorio en lugar de reemplazar las bebidas espirituosas tradicionales. Esto sugiere que no estamos presenciando un simple cambio de las bebidas comerciales a las premium, sino más bien una fragmentación de las ocasiones y preferencias.
Además, la suposición tradicional de que calidad es sinónimo de calidad está siendo cuestionada. Nuestro análisis muestra que muchos consumidores eligen marcas de primera calidad no solo por su sabor, sino también por lo que representan: autenticidad, sostenibilidad y narración.
El auge de lo premium y lo artesanal
El crecimiento del segmento premium no solo es impresionante, sino que está cambiando estructuralmente la industria. Las bebidas espirituosas premium crecieron un 12,2% en 2022, y las bebidas ultra premium aumentaron un 14,3%. Lo que es más revelador es que se prevé que las bebidas espirituosas artesanales crezcan a una tasa compuesta anual asombrosa del 25,3% hasta 2030.
¿Qué impulsa esto? Nuestro análisis del comportamiento de los consumidores proporciona algunas ideas:
Modelo de análisis del comportamiento del consumidor
Conclusiones clave:
- La calidad y la conciencia de la salud son los principales impulsores, no solo el posicionamiento premium
- El comercio minorista tradicional sigue siendo dominante a pesar del crecimiento digital, lo que sugiere la importancia de una estrategia híbrida
- La transparencia y la sostenibilidad influyen cada vez más en las decisiones de compra
Impacto de las bebidas sin alcohol
Quizás el aspecto más incomprendido de la evolución del mercado sea el papel de las bebidas no alcohólicas (NA). La sabiduría convencional sugiere que están robando parte de las bebidas espirituosas tradicionales.
Los datos cuentan una historia diferente:
Modelo de análisis de impacto no alcohólico
Conclusiones clave:
- El crecimiento de NA representa principalmente la expansión de categorías, más que la sustitución
- Los consumidores más jóvenes muestran patrones de adopción diferentes a los de los grupos demográficos de mayor edad
- Las variaciones regionales sugieren oportunidades específicas tanto para los productos tradicionales como para los de NA
Este es el dato clave: el 64% del crecimiento de las bebidas sin alcohol representa la expansión de la categoría, no la sustitución. Aún más revelador es que el 82% de los compradores de Norteamérica también compran bebidas alcohólicas tradicionales. Esto no es canibalización, es consumo complementario.
Las tendencias de consumo impulsan el crecimiento de los productos premium y artesanales
Los datos demográficos revelan algunos patrones fascinantes. Si bien el 54% de las personas de entre 18 y 34 años eligen bebidas espirituosas de primera calidad (en comparación con el 35% de las personas mayores de 55 años), los conductores van más allá de la simple segmentación por edades.
De nuestro análisis se desprenden tres tendencias clave:
Calidad por encima de cantidad
- El 41% de los bebedores estadounidenses de entre 21 y 44 años planea buscar más bebidas espirituosas de primera calidad en 2024
- El 33% gastó más de 50 dólares en una botella en 2022, frente al 24% de 2021
- El 62,3% de la generación Z prioriza el sabor por encima de otros factores
Salud y sostenibilidad
- El 46% de los consumidores considera el impacto en la salud al comprar
- El 68% elige productos basados en credenciales de sostenibilidad
- El 94% valora la transparencia de la marca
Evolución del canal
- El 83,4% de la generación Z sigue prefiriendo el comercio minorista tradicional
- Solo el 12,4% utiliza servicios de entrega en línea
- El 50% pagará más para apoyar a las empresas locales
De cara al futuro: tendencias y riesgos
De cara al futuro, es probable que varias tendencias clave den forma al mercado:
Premiumización continua
- Los segmentos de vinos premium (más de 40 dólares para champán, más de 10 dólares para otros espumosos) muestran un mayor potencial de crecimiento
- Se espera que las bebidas espirituosas ultra premium mantengan un crecimiento de dos dígitos
- Se prevé que las bebidas espirituosas artesanales alcancen una cuota de mercado del 10% en valor en 2025
Innovación de canales
- Se espera que la venta directa al consumidor crezca a pesar de los desafíos actuales
- El comercio minorista tradicional sigue siendo dominante pero está evolucionando
- El descubrimiento digital impulsa las compras físicas
Expansión regional
- Asia-Pacífico mantiene el 45% de la cuota de mercado premium mundial
- Los mercados emergentes impulsan un nuevo crecimiento
- Las variaciones regionales en la adopción de NA crean oportunidades específicas
Un punto de vista contrario
Si bien la tendencia de las primas parece imparable, hay un contraargumento convincente a tener en cuenta. El hecho de centrarse en la premiumización podría estar creando una vulnerabilidad en el mercado. Las presiones económicas podrían obligar a reevaluar el valor, y el énfasis en el posicionamiento preferencial podría estar ocultando las oportunidades en el segmento comercial.
Además, el aumento de las alternativas sin alcohol (que crecen un 33,2% en comparación con las opciones con bajo contenido de alcohol, con un 8,1%) sugiere que las preferencias de los consumidores son más complejas que simplemente cambiar por opciones premium.
Qué significa esto para usted
Ya sea productor, distribuidor o minorista, este cambio exige una respuesta estratégica. La clave no es elegir entre productos premium y comerciales, sino entender cómo posicionar su empresa en un mercado cada vez más complejo.
¿Cuál es su experiencia con estos cambios en el mercado? ¿Observa patrones similares en su segmento de la industria? Comparta sus ideas y puntos de vista a continuación: su perspectiva nos ayuda a todos a entender mejor esta dinámica en evolución.
Sigamos con esta conversación y forjemos juntos el futuro de nuestra industria.
